公告日期：2024-06-28

债券代码：2380282.IB、270123.SH 债券简称：23 江南小微债、23 江南债
2023 年安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司公司
债券债权代理事务报告

（2023 年度）

债权代理人

国元证券股份有限公司

2024 年 6 月

重要声明

国元证券股份有限公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人发布的《安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 2023 年年度报告》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ...... 4
第二章 发行人 2023 年度经营情况及财务状况 ...... 7
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 10
第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ......11
第五章 债券持有人会议召开情况 ...... 12
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况 ...... 13
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 14
第八章 本次债券的信用评级情况 ...... 15
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 16
第十章 其他事项......17

第一章 本次公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司

二、核准文件和核准规模

本次债券经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2012 号注册通知文件同意公开发行。

三、本次债券的主要条款

1、发行人：安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司。

2、债券名称：2023 年安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司公司债券。

3、发行总额：人民币 5.6 亿元。

4、债券期限： 本期债券为 5 年期固定利率债券，并在存续期内第 3 年末
附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权在本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择调整本期债券票面利率，调整后的票面利率在债券存续期后 2年固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

5、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权： 发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调或下调本期债券最后 2 年的票面利率。发行人将在本期债券第 3 个计息年度付息日前第 15 个工作日刊登公告关于是否调整本期债券利率及调整幅度。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券利率及调整幅度公告后的 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，视为继续持有债券并接受上述调整。

6、票面金额：票面金额为 100 元，按面值平价发行

7、发行价格或利率确定方式：本期债券采用固定利率形式。通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定

8、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统和发行场所向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行

9、发行对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外)

10、承销方式：主承销商余额包销

11、簿记建档日：2023 年 9 月 18 日

12、发行期限：自发行日期起 1 个工作日，即至 2023 年 9 月 19 日

13、……
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