公告日期：2024-06-28

债券代码：2380248.IB、270102.SH 债券简称：23 城厢城投债 01、23 城厢 01
莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司
公司债券债权代理事务报告

（2023 年度）

发行人：莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司

住所：福建省莆田市城厢区霞林街道荔华东大道 999 号

九龙小区写字楼 C 栋 2201 室

债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2024 年 6 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司 2023 年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券概况 ......3

一、债券名称...... 3

二、债券简称及代码......3

三、核准文件及核准规模 ...... 3

四、本期债券的主要条款 ...... 3
第二章 债权代理人履职情况......5

一、发行人资信情况......5

二、担保物资信情况......5

三、募集资金使用情况......5
第三章 发行人 2023 年度经营及财务状况 ......6

一、发行人基本情况......6

二、发行人 2023年度经营情况...... 6

三、发行人 2023年度财务情况...... 6

四、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......9

一、本期债券募集资金情况 ...... 9

二、本期债券募集资金实际使用情况 ...... 9

三、专项账户开立及运作情况 ...... 9
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 10
第六章 债券持有人会议召开情况...... 11
第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 12
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 13
第九章 本期债券跟踪评级情况...... 14
第十章 其他事项...... 15

一、发行人的对外担保情况 ...... 15

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项 ...... 15

三、相关当事人...... 16

四、发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 16

第一章 本期债券概况

一、债券名称

2023 年莆田市城厢区城乡建设投资集团有限公司公司债券（第一期）二、债券简称及代码

债券简称 代码

23 城厢城投债 01、23 城厢 01、 2380248.IB、270102.SH

三、核准文件及核准规模

经发行人股东及董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕1555 号），本次债券注册总额不超过 10 亿元，采取分期发行。本期债券发行金额为不超过 5 亿元（含 5 亿元）。
四、本期债券的主要条款

1、发行规模：人民币 50,000 万元

2、票面金额：100 元

3、发行价格：债券面值 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5 个计息年度末分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。

5、上市场所：银行间债券市场、上海证券交易所

6、债券形式：实名制记账式企业债券

7、票面利率：本期债券为固定利率债券，在债券存续期内固定不变，本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。