公告日期：2023-05-09

2023 年第二期杭州萧山经济技术开发区国有资
产经营有限公司公司债券募集说明书

发行人 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司

本次债券注册金额 不超过人民币20.70亿元

本期债券发行金额 计划发行规模为8.70亿元

发行期限 本期债券期限为7年期，附设第5年末发行人调整
票面利率选择权及投资者回售选择权

本期债券由杭州萧山经济技术开发区国有资本控
担保情况 股集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责
任保证担保

牵头主承销商 国金证券股份有限公司

联席主承销商 浙商证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司

债权代理人 中信银行股份有限公司杭州萧山支行

信用评级机构 大公国际资信评估有限公司

信用评级结果 主体评级AA+；债项评级AAA

牵头主承销商/簿记管理人

联席主承销商

签署日期： 年 月

声明

一、发行人及其全体董事、监事、高级管理或履行同等职责的人员声明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书及其摘要信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序，并已签字确认。

发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、投资提示

国家发展和改革委员会对债券发行的注册或备案，并不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。相关文件已经充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，符合《中华人民共和国证券法》的规定。凡欲认购本
期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券债权代理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

1、由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使本次公司债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

2、在债券存续期内，国内外宏观经济形势、资本市场状况、国家相关行业政策等众多因素可能发生变化，从而对发行人所在区域的经济结构、发行人的经营、财务状况造成重大不利影响，使得发行人不能按期、足额支付本次公司债券本金和利息，以致可能对债券持有人的利益造成一定影响。

3、除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

4、经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。在信用等级有效期内，大公国际资信评估有限公司将密切关注发行人及本期债券相关的、可能影响其信用等级的重大事项，实施跟踪评级。
大公国际在信用等级有效期满后不再承担对该债项的跟踪评级义务。
5、发行人作为杭州市萧山经开区重要的土地开发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。