公告日期：2026-10-12

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项

（一）发行人最近一期末的净资产为 3,381,496.85 万元（截至 2026 年 3 月
31 日公司未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为 87,469.79 万元（2023 年度、2024 年度和 2025年度公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润的算术平均值）。

（二）发行人所从事的黄金采选加工等业务板块属于资本密集型产业，报告期内，发行人加快资源扩张速度，导致其资金需求量较大。2023-2025 年末及2026 年 3 月末，发行人合并口径资产负债率分别为 69.88%、68.83%、66.11%和66.87%。若未来发行人持续推进资源收购兼并及风险探矿，资产负债率将可能一直维持较高水平，可能为本期债券的偿付带来一定的风险。

（三）2023-2025 年末及 2026 年 3 月末，发行人流动负债分别为
2,732,272.01 万元、3,229,742.27 万元、3,905,840.30 万元和 4,192,336.79 万元，
占总负债的比例分别为 57.42%、58.74%、62.72%及 61.41%，短期借款分别为
1,713,074.07 万元、1,798,307.85 万元、1,917,118.04 万元和 2,421,458.92 万元，
占总负债的比例分别为 36.00%、32.71%、30.79%和 35.47%。2023-2025 年末及
2026 年 3 月末，发行人流动比率分别为 0.86、0.86、0.84 和 0.92，速动比率分
别为0.51、0.51、0.52 和 0.62，流动比率及速动比率偏低。发行人作为重要产金企业，通过黄金租赁等短期融资举借债务以满足公司业务发展需要，若未来发行人自身经营或融资、信贷环境突发重大不利变化，将会影响公司的短期偿债能力。

（四）2023-2025 年度及 2026 年 1-3 月，发行人实现的净利润分别为
99,182.34 万元、159,004.67 万元、532,359.72 万元和 215,324.91 万元，2023 年
度发行人净利润增幅较大主要系处置宝鼎科技股权收益所致；2024 年度以来净

利润增幅较大主要系黄金价格上升所致。2023-2025 年度及 2026 年 1-3 月，发
行人经营活动现金净流量分别为 311,063.24 万元、340,563.90 万元、564,484.65万元和 150,963.08 万元，近三年逐渐上升，主要系 2023 年处置宝鼎科技股权收益及报告期内黄金价格持续上升所致。报告期内发行人通过技术改造、加强技术研发等多种方式降低企业成本费用支出，以应对外部环境的不利影响，但若黄金价格未来出现波动，发行人自身的盈利能力、现金流也将在一定程度上受到影响。

（五）2023-2025 年末及 2026 年 3 月末，发……
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