公告日期：2026-07-30

青岛海洋投资集团有限公司

（住所：山东省青岛市黄岛区漓江西路 877号山东高速西海岸中心 T1楼 2202户）
2026 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

募集说明书

注册金额 5.00 亿元

本期发行金额 不超过 5.00亿元

发行期限 5年

增信情况 无

信用评级结果 主体评级为 AA+，无债项评级

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

主承销商/簿记管理人/受托管理人 国泰海通证券股份有限公司

主承销商/簿记管理人/受托管理人

（住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号）

签署日期：2026 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书所述的各项风险因素。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）资产负债率较高的风险

最近三年及一期末，发行人资产负债率分别为 68.80%、69.83%、69.73%和69.95%，发行人资产负债率较高，若未来公司的经营环境发生重大不利变化，本期债券的持有人可能面临债券本金及利息到期无法偿付的风险。

（二）经营活动现金流量净额持续为负的风险

最近三年及一期，公司经营活动现金流量净额分别为-103,121.54 万元、-19,896.02 万元、33,321.19 万元和-35,586.85 万元，经营性现金流量净额波动较大主要是由公司业务性质决定。公司是青岛市西海岸新区重要的基础设施建设主体，从事基础设施建设业务，同时也从事商业地产项目开发建设，基建行业及地产行业前期建设的资金投入较大，后期资金回收期较长，项目建设期产生的现金流入和现金支出在短期内无法匹配，现金流量的流入、流出存在时间差，导致经营活动产生的现金流量净额持续为负。其中 2023 年发行人经营活动现金流流出金额较大，主要是由于发行人在售盛世福邸、盛世华章等房地产项目已基本去化完毕且为响应国家科技创新发展，培育孵化专精特新、高新技术产业，加大西海岸新区核心地段商住用地、工业用地拿地力度。未来随着基础设施建设项目陆续回款，且房地产项目开工建设进入预售期，发行人预计经营活动现金流量净额将有所改善，预计不会对偿债能力产生重大不利影响。

（三）应收账款回收的风险

最近三年及一期末，公司应收账款的金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。