公告日期：2026-05-12

河南交通投资集团有限公司

（住所：河南省郑州市郑东新区金水东路 26 号）

2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）

发行公告

发行人 河南交通投资集团有限公司

本期发行金额 不超过 15.00 亿元（含 15.00 亿元）

增信情况 本期债券无增信

发行人主体信用评级 AAA

本期债券信用等级 AAA

主体信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人：

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商：

（住所：广东省广州
（住所：中国（上海） （住所：北京市朝阳 住所：北京市西城区

市黄埔区中新广州知
自由贸易试验区商城 区安立路 66 号 4 号 阜成门外大街 29 号

识城腾飞一街 2 号
路 618 号） 楼） 1-9 层

618 室）

签署日期：2026 年 5 月 8 日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、河南交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行（不超过）人民币 300 亿元（含 300 亿元）的公司债券（以下
简称“本次债券”）已于 2025 年 1 月 21 日获得中国证券监督管理委员会“证监
许可〔2025〕122 号”注册。

本次债券采取分期发行的方式，其中河南交通投资集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下第十期发行。本期债券发行金额为不超过人民币 15.00 亿元（含15.00 亿元）。本期债券为可续期公司债券，分为两个品种，品种一的基础期限为 3 年期，以每 3 个计息年度为一个周期（重新定价周期），在每个约定的周期末附公司续期选择权，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本品种债券；品种二的基础期限为 5 年，以每 5个计息年度为一个周期（重新定价周期），在每个约定的周期末附公司续期选择权，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本品种债券。本期债券品种一简称为“26 豫通 Y1”，债券代码为“245208”；品种二简称为“26 豫通 Y2”，债券代码为“245209”。

2、本期债券每张面值为 100 元，共计不超过 1,500 万张，发行价格为 100
元/张。发行人和主承销商将根据申购情况决定实际发行规模。

3、经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA，评级展望稳定；经联合资信评估股份有限公司评定，本期债券信用等级 AAA，评级展望稳定。该等级反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约概率极低。本期债券上市前，截至 2025 年末，发行人的净资产为 2,711.27 亿元（合并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 40.40 亿元（2023-2025 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

4、本期债券不设定增信措施。

5、本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 1.40%-2.40%（含上下限），品种二票面利率簿记……
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