公告日期：2026-04-13

蜀道投资集团有限责任公司

（住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座）

2026 年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第三期）

募集说明书

发行人 蜀道投资集团有限责任公司

注册金额 不超过人民币 280 亿元（含 280 亿元）

本期发行金额 不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）

增信措施情况 本期债券不设定增信措施

信用评级结果 主体评级 AAA/无债项评级

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商、簿记管国泰海通证券股份有限公司
理人

联席主承销商 天府证券有限责任公司、中信证券股份有限公司

受托管理人 中国国际金融股份有限公司

签署日期： 2026 年 月 日

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购发行人发行的债券，不得为发行人认购发行人发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、
合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）截至 2025 年 6 月末，发行人合并口径总资产为 158,522,985.40 万元，
合并口径净资产为 47,664,729.87 万元，合并口径资产负债率为 69.93%，母公司
口径资产负债率为 46.58%。2025 年 1-6 月，发行人的营业总收入为 11,664,072.01
万元，同比增长 2.78%。2025 年 1-6 月，发行人净利润为-42,924.17 万元。

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 43.47 亿元（2022 年度、
2023 年度和 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 43.44 亿元、48.56 亿
元和 38.41 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。

（二）随着发行人业务规模的扩大，项目投资需求增加导致资金需求量增长，如果国家货币政策和信贷政策有所调整，均有可能降低发行人获得外部融资的规模。若发行人无法持续获得外部融资，可能难以覆盖项目投资资金需求，对发行人持续经营能力产生不利影响，发行人存在依赖外部融资的风险。

（三）发行人部分下属子公司存在连续亏损的情况，尤其是项目公司因建设……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。