公告日期：2026-02-02

债券代码：244592 债券简称：26 鲁高 Y1
山东高速集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行可
续期公司债券（第一期）发行结果公告

发行人及其董事及高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币300亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2025〕702号）同意注册。

根据《山东高速集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，山东高速集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币25亿元。本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付债券。

本期债券发行工作已于2026年2月2日结束，实际发行金额25亿元，首个周期最终票面利率为2.00%，认购倍数为3.24。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券主承销商及其关联方合计获配11.50亿元。承销机构及其关联方认购报价公允、程序合规。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东高速集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：山东高速集团有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《山东高速集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华福证券股份有限公司
年 月 日

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