公告日期：2026-02-02

厦门安居控股集团有限公司

（住所：厦门市湖里区华泰路 3 号）

2026年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）发行公告
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商

（住所：福建省福州市湖东路 268 号）

签署日期：2026 年 1 月 14 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

1、厦门安居控股集团有限公司（以下简称“安居控股”、“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 52 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证监会“证监许可〔2025〕187 号”注册。

本次债券采取分期发行的方式，其中厦门安居控股集团有限公司 2026 年面
向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第三期发行，本期债券发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元）。

2、本期债券上市前，发行人最近一年末的净资产为 219.03 亿元（截至 2024
年末合并报表口径下所有者权益）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实
现的年均可分配利润为 1.51 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度合并报表
中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

3、本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

4、本期债券不设定增信措施。

5、本期债券基础期限为3年。

6、本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，票面利率询价区间为1.7%-2.5%，最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

发行人和簿记管理人将于 2026 年 2 月 3 日（T-1 日）向网下投资者进行利
率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2026 年 2 月3 日（T-1 日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，
评级展望为稳定，本期债券未安排债项评级，符合进行通用质押式回购交易的基本条件，本期债券通用质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

8、本期债券发行采取在上海证券交易所信用债券集中簿记建档系统集中簿记建档的方式，面向在证券登记机构开立合格证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）询价配售。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、网下发行仅面向专业机构投资者。专业机构投资者网下最低认购数量为
10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（100,000
张，1,000 万元）的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。

12、在本期债券发行结束后，发行人将尽快办理本期债券申请上市的有关手续，具体上市时间将另行公告。本期债券仅在上海证券交易所新债券交易系统、固定收益平台上市交易，不在上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易。
13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券的发行情况，请仔细阅读《厦门安居控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

14、在本期债券发行环节，发行人不得……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。