公告日期：2025-12-29

浙江省创新投资集团有限公司

（住所：浙江省杭州市拱墅区环城北路 165 号汇金国际大厦东 1 幢 16 层 1601 室）
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期）募集说明书

发行人 浙江省创新投资集团有限公司

发行金额 不超过 5.00 亿元（含）

注册金额 不超过 70.00 亿元

发行期限 1+1 年期

增信情况 无担保

发行人主体信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/债券受托管理人

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇B7 栋 401

联席主承销商

住所：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
冠大厦西楼

签署日期： 年 月 日

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重要影响事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，
本期债券无评级；本期债券上市前，公司截至 2025 年 6 月末的净资产为 11,939,655.37
万元（合并报表中所有者权益合计），合并报表口径资产负债率为 53.12%。最近三年，
发行人归属于母公司股东的净利润为 247,241.69 万元、319,435.82 万元和 291,271.35 万
元。本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配净利润为 285,982.95万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。本期债券的发行及上市安排请参见发行公告。

二、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在上海证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

四、根据评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定，该等评级结果表明发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。中诚信国际信用评级有限责任公司将在中诚信国……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。