公告日期：2025-12-17

中国中化股份有限公司

（住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号）

2025 年面向专业投资者公开发行可续期公
司债券（第九期）发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

中信建投证券股份有限公司

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商

中信证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三 （住所：深圳市福田区福田街道福 （住所：深圳市前海深港合作区南山
路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 华一路 111 号） 街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401）

联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商

平安证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 东方证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道益田 （住所：中国（上海）自由贸易试 （住所：上海市黄浦区中山南路 119
路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 验区商城路 618 号） 号东方证券大厦）

层）

联席主承销商 联席主承销商

广发证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知 （住所：北京市朝阳区建国门外大街

识城腾飞一街 2 号 618 室） 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

财务顾问

中化集团财务有限责任公司

（住所：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层）

签署日期：2025 年 12 月 15 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国中化股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业机构投资者公开发行（不超过）人民币 800 亿元（含 800 亿元）的公司债券（以下简称“本
次债券”）已于 2025 年 4 月 1 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监
会”）注册批复（证监许可〔2025〕646 号）文件批准。发行人批文有效期截止日
为 2027 年 4 月 1 日，本次批文项下债券发行总额在批文规模内。

2、本次债券采取分期发行的方式，其中中国中化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第九期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下第九期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）。每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。本期债券分为两个品种，品种
一基础期限为 2 年（含 2 年），以每 2 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重
定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 3 年（含 3 年），以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信……
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