公告日期：2025-12-10

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声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
本期债券的主承销商和受托管理人及其关联方可以通过自主决策、在符合法律法规前提下认购本期债券。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）受限资产规模较大的风险

截至 2024 年末，发行人采用了货币资金、存货、固定资产、无形资产等抵质押方式从金融机构获取融资，此部分受限资产账面价值为 1,384.62 亿元，占当期总资产的 13.25%，占比较大，发行人存在受限资产规模较大的风险。

（二）归属于母公司所有者的净利润波动较大的风险

2022-2024 年度及 2025 年 1-6 月，发行人归属于母公司所有者的净利润分
别为 21,917.29 万元、587,317.76 万元、75,579.87 万元和 74,062.92 万元，发行
人归属于母公司所有者的净利润波动较大。2024 年度较 2023 年度减少 87.13%，主要为煤炭价格大幅下滑影响，毛利润下降所致；2025 年半年度归母净利润较去年同期减少 55.10%，主要为煤炭价格大幅下滑影响，毛利润下降所致。如果未来发行人归属于母公司所有者的净利润波动较大，可能会对公司的正常经营管理活动产生一定影响，存在归属于母公司所有者的净利润波动较大的风险。
（三）债务规模较大风险

最近三年末，发行人有息负债余额分别为 3,751.74 亿元、3,980.14 亿元和
4,212.63 亿元，占同期末总负债的比例分别为 56.36%、54.84%和 55.33%。

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金和外部融资等其他偿债保障措施。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金及可用授信额度均不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金及可用授信额度均不低于每次应偿付金额的 50%。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。

如发行人违反相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取相关救济措施。具体请参见本募集说明书“第十节 投资者保护机制”。

（四）发行人受让股权的事项

2023 年 3 月 24 日，山能新材料送达《淄博齐翔腾达化工股份有限公司要
约收购报告书》，山能新材料向齐翔腾达除齐翔集团以外的所有股东发出全面要约收购，本次要约收购的最大股份数量为 1,458,693,718 股，约占齐翔腾达总股本的 51.31%，要约收购价格为 7.14 元/股，以现金支付，要约收购期限为
2023 年 3 月 27 日至 2023 年 4 月 25 日。

2023 年 5 月 5 日，齐翔腾达披露了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关
于山东能源集团新材料有限公司要约收购结果暨复牌的公告》，本次全面要约收购已经实施完毕，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，在要约收购期间，最终有 1,963 个账户，共计 206,749,278 股股份接受收购人山能新材料发出的要约。收购人将按照要约收购约定的条件购买上述股份，根据相关规定办理过户手续。

本次收购完成后，山能新材料成为齐翔腾达间接控股股东，持有齐翔腾达206,749,27……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。