公告日期：2025-12-10

中国葛洲坝集团有限公司

（住所：湖北武汉市解放大道 558 号）

2025 年面向专业投资者公开发行科技创新

可续期公司债券（第四期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人

国泰海通证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

债券受托管理人、联席主承销商

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

中信建投证券股份 中国国际金融股份 兴业证券股份有限 平安证券股份有限 广发证券股份有限
有限公司 有限公司 公司 公司 公司

（住所：北京市朝阳区 （住所：深圳市福田区 （住所：广东省广州市
（住所：北京市朝阳区 建国门外大街 1 号国贸 （住所：福州市湖东路 福田街道益田路 5023 号 黄埔区中新广州知识城
安立路 66 号 4 号楼） 大厦 2 座 27 层及 28 268 号） 平安金融中心 B 座第 22- 腾飞一街 2 号 618 室）
层） 25 层）

签署日期： 年 月 日

发行人及其董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国葛洲坝集团有限公司面向专业投资者公开发行（不超过）人民币 150
亿元（含 150 亿元）的公司债券已于 2025 年 2 月 21 日获得中国证券监督管理委
员会（证监许可〔2025〕318 号）注册批复。

2、本次债券采取分期发行的方式，其中中国葛洲坝集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）为注册文件项下第五期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 23 亿元（含 23 亿元）。每张面值为
100 元，发行价格为 100 元/张。发行期限为 5+N 年期，设置特殊条款。

3、经东方金诚国际信用评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券债项评级为 AAA。该等级反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上市前，截
至 2025 年 6 月末，发行人的净资产为 1,160.01 亿元（合并报表中所有者权益合
计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 16.59 亿元（2022-2024年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。

4、本期债券的票面利率询价区间为【1.7】%-【2.7】%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

发行人和主承销商将于 2025 年【12】月【11】日（T-1 日）向网下专业机构
投资者进行利率询价，并根据利率询价簿记结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年【12】月【11】日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终票面利率，敬请投资者关注。
5、本期债券简称为“葛洲 YK13”，债券代码为“244384.SH”。专业机构投资者通过交易所信用债券集中簿记建档系统或向簿记管理人提交《中国葛洲坝集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最
低申购金额为 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元），超过 1,000.00 万元的必须是
1,000.00 万元的整数倍，簿记管理人另有规定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。