公告日期：2025-12-05

中国华能集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科
技创新公司债券（第二期）发行结果公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2183号文注册，中国华能集团有限公司（以下简称“华能集团”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值不超过人民币350亿元的一年期以上公司债券，不超过人民币50亿元的短期公司债券。

根据《中国华能集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，中国华能集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下的第四期发行，本期债券发行规模不超过150,000.00万元（含150,000.00万元）。本期债券发行期限为10年期。本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2025年12月5日结束，实际发行规模15亿元，票面利率为2.44%，认购倍数为2.3933倍。

发行人的董事、高级管理人员、关联方及持股比例超过5%的股东未参与本期债券认购。

本期债券存在承销机构及其关联方认购的情形，具体如下：国泰海通证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配2.2亿元；中信建投证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配3.2亿元；国投证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配2.2亿元；西南证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配2.2亿元；光大证券股份有限公司及其关联方参与认购并合计获配0.5亿元。
承销机构及其关联方认购报价公允、程序合规。

本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国华能集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中国华能集团有限公司
2025年 月 日
（此页无正文，为《中国华能集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司
2025年 月 日
（此页无正文，为《中国华能集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司
2025年 月 日
（此页无正文，为《中国华能集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

国投证券股份有限公司
2025年 月 日
（此页无正文，为《中国华能集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

光大证券股份有限公司
2025年 月 日
（此页无正文，为《中国华能集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

西南证券股份有限公司
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