公告日期：2025-11-17

华能天成融资租赁有限公司

（住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-602-E）2025 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券
（第二期）发行公告

注册金额 人民币 80 亿元

本期发行金额 不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）

增信情况 无担保

发行人 华能天成融资租赁有限公司

中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股
主承销商 份有限公司、长城证券股份有限公司、中信证
券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公
司、东方证券股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人 中国国际金融股份有限公司

受托管理人 中国国际金融股份有限公司

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

签署日期： 年 月 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重大事项提示

1、华能天成融资租赁有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华能天
成租赁”）于 2025 年 10 月 17 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华
能天成融资租赁有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许
可〔2025〕2312 号），注册规模为不超过 80 亿元（含 80 亿元）。

本次债券采取分期发行的方式，其中，华能天成融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券下的第一期发行，本期债券品种一简称为“G25 天成 3”，债券代码为“244263.SH”；品种二简称为“G25 天成 4”，债券代码为“244264.SH”。

2、本期债券发行规模不超过人民币 15.00 亿元（含 15.00 亿元），每张面值
为 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》等相关法律法规规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 97.28 亿元；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 11.02亿元（2022-2024 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年的利息。发行及上市安排参见本公告。

5、本期债券无担保。

6、本期债券分为两个品种，品种一期限为 2 年，品种二期限为 3 年。本期
债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期
债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。

7、本期债券品种一票面利率询价区间为 1.50%-2.20%（含上下限），品种二票面利率询价区间为 1.60%-2.30%（含上下限）。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询
价区间内确定。发行人和主承销商将于 2025 年 11 月 18 日（T-1 日）向网下专业
机构投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。发行
人和主承销商将于……
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