公告日期：2025-11-03

青岛国信发展（集团）有限责任公司2025年面向专业 投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果公告
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青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币60亿元的公司债券已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2025]649号）。

根据《青岛国信发展（集团）有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》，青岛国信发展（集团）有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）品种一债券期限为3年，品种二债券期限为5年。本期债券发行金额为不超过12亿元（含12亿元）。本期债券分为两个品种，引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受限制。

本期债券发行工作已于2025年11月3日结束，品种一（债券简称：25青信09，代码：244097.SH）实际发行规模12亿元，最终票面利率为2.03%，认购倍数为3.575倍；品种二（债券简称：25青信10，代码：244098.SH）未发行。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。中信建投证券股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购6,000万元。中信银行股份有限公司作为本期债券的承销机构中信建投证券股份有限公司的关联方合计认购6,000万元。招商证券股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购1,000万元。广发证券股份有限公司作为本期债券的承销机构合计认购16,000万元。

以上认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

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发行人：青岛国信发展2（0集25团）1有1限责3任公司
年月日
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主承销商：中信建投证券股份有限公司
年月日
2025 11 3

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主承销商：中信证券股份有限公司
2025 11年 3月日
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