公告日期：2025-10-21

洛阳国宏投资控股集团有限公司

（住所：洛阳市洛龙区开元大道 218 号）

2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
（第三期）募集说明书

注册金额 40 亿元

发行金额 不超过 10 亿元（含 10 亿元）

增信情况 无

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体信用等级 AA+

本期债券信用等级 无

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：

国泰海通证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商：

平安证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

签署日期：2025 年 10 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不代表对债券的投资价值作出任何评价或对投资收益作出保证，也不表明对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险作出任何判断或保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未
在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募
集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他
专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书所述
的各项风险因素。

重大事项提示

发行人特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1、主营业务盈利能力较弱的风险

报告期内，发行人主营业务为商品贸易、石油石化产品、万基铝产品及发电业务、轴承生产销售、凯迈机电、气源产品和其他等业务，2022-2024 年及
2025 年 1-6 月，发行人经营毛利率分别为 5.14%、6.20%、5.03%和 10.22%，主
营业务盈利较弱。最近三年及一期，发行人净利润分别为 143,487.98 万元、1,087,234.60 万元、98,433.51 万元和 116,278.34 万元，同期发行人投资收益分别
为 146,842.31 万元、1,495,866.26 万元、168,766.53 万元和 105,499.19 万元，投
资收益占当期净利润比重为 102.34%、137.58%、171.45%和 90.73%。发行人的净利润规模对投资收益的依赖程度较高。

2、投资收益占比较高的风险

2022年-2024年及 2025年 1-6月，发行人投资收益分别为 146,842.31万元、
1,495,866.26 万元、168,766.53 万元及 105,499.19 万元，分别占当期实现净利润102.34%、137.58%、171.45%和 90.73%。发行人的投资收益主要来自于对洛阳栾川钼业集团股份有限公司、四川时代新能源科技有限公司的长期股权投资收益。2022年9月30日，发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。