公告日期：2025-09-24

中国华能集团有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公

司债券（第七期）

发行公告

发行人 中国华能集团有限公司

注册金额 不超过人民币350亿元

本期发行金额 不超过20.0亿元（含20.0亿元）

增信情况 无担保

牵头主承销商 中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商 中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、信达

证券股份有限公司、长城证券股份有限公司

簿记管理人 中信建投证券股份有限公司

受托管理人 光大证券股份有限公司

主体评级结果 主体评级AAA/债项评级AAAsti

评级机构 大公国际资信评估有限公司

牵头主承销商、簿记管理人 牵头主承销商

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 受托管理人

住所：广东省深圳市福 住所：深圳市前海深港合 住所：北京市西城区 住所：深圳市福田区福田街

田区中心三路 8 号卓越 作区南山街道桂湾五路 闹市口大街 9 号院 1 道金田路 2026 号能源大厦 住所：上海市静安区新闸路
时代广场（二期）北座 128 号前海深港基金小镇 号楼 南塔楼 10-19 层 1508 号

B7 栋 401

签署日期：2025 年 9 月 22 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国华能集团有限公司（以下简称“发行人”“本公司”“公司”或“华能集团”）面向专业投资者公开发行的一年期以上公司债券面值总额不超过 350 亿元，短期公司债券面值余额不超过 50 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕2252 号）。发行人批文有效期截
止日为 2025 年 9 月 26 日，本次批文项下债券发行总额在批文规模内。

2、本次债券采取分期发行的方式，其中中国华能集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第七期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下第十六期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含
20 亿元）。每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。本期债券分为两个品种，
品种一发行期限为 5+N 年期，品种二发行期限为 10+N 年期。

3、经大公国际资信评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券品种一的信用等级为 AAAsti，品种二的信用等级为AAAsti。

本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 5,442.26 亿元（截至 2025
年 6 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度归属于母公司所有者的平均净利润为 129.05 亿元（2022 年、2023 年、2024 年合并报表中归属于母公司所有者的净利……
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