公告日期：2025-09-10

广州市城市建设开发有限公司2025年面向专业投资者
公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市城市建设开发有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者发行面值不超过人民币 96.00 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕1504 号”文同意注册。

广州市城市建设开发有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15.00 亿元（含 15.00 亿元）。
本期债券分为 2 个品种，品种一为 3+2 年期；品种二为 5+2 年期。

2025 年 9 月 10 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，本期债券品种一利率询价区间为 1.50%-2.50%，本期债券品种二利率询价区间为 1.70%-2.70%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一取消发行，本期债券品种二的票面利率为 2.16%。
发行人将按上述票面利率于 2025 年 9 月 11 日至 2025 年 9 月 12 日面向专业
投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2025 年 9 月 9 日公告在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广州市城市建设开发有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《广州市城市建设开发有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》盖章页）

广州市城市建设开发有限公司
2025年 9月 10日
（此页无正文，为《广州市城市建设开发有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》盖章页）

中信证券股份有限公司
2025 9 10

年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。