公告日期：2025-09-09

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计信息真实、准确、完整。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）发行人最近一期末的净资产为 6,377,816.69 万元（截至 2025 年 3 月
31 日合并报表中所有者权益合计），截至 2025 年 3 月 31 日合并报表口径的资
产负债率为 56.70%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
407,736.18 万元（2022 年、2023 年和 2024 年经审计的合并报表中归属于母公
司所有者的净利润的平均值），预计不低于本期债券的一年利息。本期债券发行及上市安排参见发行公告。

（二）发行人主营业务行业分布较多的风险。由于公司主要从事能源电力、金融与资本运作、商品贸易、城市建设和资产运营等板块，对发行人经营能力和制度建设落实有较高的要求。发行人主要板块收入来源较为稳定，但如宏观经济或区域政策发生变动，部分板块经营出现不利变化，会影响到发行人整体经营状况。

（三）截至报告期末，发行人及下属子公司对外担保余额为 37.83 亿元，占净资产比例为 5.99%，发行人对外担保的企业主要为宁波市属的大中型国有企业，获得市政府的大力支持，经营状况良好，财务状况健康，实力较强，未来发行人代偿其债务的可能性较小。

（四）截至本募集说明书签署日，发行人已披露 2025 年半年度财务报表。
截至 2025 年 6 月末，发行人资产总计 14,774,801.81 万元，净资产 6,706,145.29
万元；2025 年 1-6 月，发行人实现营业收入 3,904,530.21 万元，实现净利润
262,756.73 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 249,549.72 万元，未发生重大不利变化。发行人 2025 年 1-6 月经营业绩良好，拥有优良的偿债能力，发行人 2025 年半年度财务报表披露后，本期债券仍然符合《公司法》《证券法》和《管理办法》等法律法规以及规范性文件中关于公司债券发行上市的基本条件。

发行人 2025 年半年度财务报表可通过上海证券交易所网站查询：

https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2025-

08-29/241195_20250829_VPRL.pdf

二、与本期债券相关的重大事项

（一）本期债券为可续期公司债券，可续期公司债券的特殊发行事项及其对投资者可能产生的影响：

1、本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期
末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。在这种情况下，投资者可能面临无法收回本金的风险。

2、本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。如果发行人决定利息递延支付，则会使投资人获取利息的时间推迟甚至中短期内无法获取利息，由此可能给投资人带来一定的投资风险。

3、付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。