公告日期：2025-08-28

浙江安吉国控建设发展集团有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第二期）募集说明书

注册金额 不超过 29.99 亿元（含）

不超过 5.24亿元（含）。本期债券分为两个品种，发行人
和主承销商将根据本期债券发行申购情况，决定是否行使
本期发行金额 品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同
时对另一品种的发行规模增加相同金额，回拨比例不受限
制，但品种一和品种二的最终发行规模合计不超过 5.24亿
元（含 5.24亿元）。

增信情况 无

发行人主体信用等级 AA+

本期债券信用等级 本期债券未评级

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人：

（住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）

联席主承销商：

（住所：浙江省杭州市上城五星路 201 号）

签署日期： 年 月 日

声 明

本募集说明书的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 1 号——申请文件及编制（2023 年修订）》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第 1 号——公开发行公司债券募集说明书编制（参考文本）（2023 年修订）》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第 2 号——投资者权益保护（参考文本）》及其他现行有效的法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
发行人不承担政府融资职能，地方政府对本期债券不承担任何偿债责任。

II

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）主营业务盈利能力偏低的风险。

报告期内，发行人营业收入分别为155,278.05万元、162,997.11万元、162,294.32万元和36,898.41万元，净利润分别为23,082.36万元、25,373.75万元、28,425.89万元和5,403.74万元。尽管发行人近年来收入保持正常，净利润相对稳定，但总资产和净资产规模较大，导致总资产收益率、净资产收益率处于较低水平，报告期内平均总资产收益率分别为0.97%、0.78%、0.76%和0.12%，平均净资产收益率分别为1.02%、1.02%、0.98%和0.17%，发行人面临主营业务盈利能力偏低的风险。

（二）政府补贴不确定风险。

报告期内，发行人取得的政府补助收入……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。