公告日期：2025-08-28

浙江安吉国控建设发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人：

财通证券股份有限公司

联席主承销商：

浙商证券股份有限公司

2025 年 8 月 28 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

一、浙江安吉国控建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“安吉国控”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 29.99 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2024】1368号文注册。

二、本次债券分期发行，浙江安吉国控建设发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称本期债券）为本次债券的第三期发行，本期债券发行总额不超过人民币 5.24 亿元（含 5.24 亿元）。本期债券分为两个品种，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，回拨比例不受限制，但品种一和品种二的最终发行规模合计
不超过 5.24 亿元（含 5.24 亿元）。每张面值为人民币 100 元，共发行 524 万张，
发行价格为 100 元/张。

三、根据 《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，公众投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，公众投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

四、截至 2025 年 3 月 31 日，公司合并报表口径净资产为 321.00 亿元，资
产负债率为 58.39%。本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 25,645.99 万元（合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券不设定增信措施。经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。本期债券未进行信用评级。

六、本期债券设两个品种，品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。

七、本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 2.00%-2.90%，品种二票面利
率簿记建档区间为 2.20%-3.20%。发行人和主承销商将于 2025 年 8 月 29 日（T
-1 日）向网下专业机构投资者根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利
率。发行人和主承销商将于 2025 年 8 月 29 日（T-1 日）在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

八、本期债券发行采取网下面向专业机构投资者申购和配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

网下发行仅面向专业机构投资者，专业机构投资者网下最低申购数量为 100
万元（含 100 万元），超过 100 万元的必须为 100 万元的整数倍。主承销商另有
规定的除外。

九、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者认购并持有本期债券应满足《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关法律法规的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

十、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。

十一、本期债券发行完成后，可同时在上海证券交易所新债券交易系统和固定收益平台上市交易。发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

十二、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《浙江安吉
国控建设发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者亦可……
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