公告日期：2025-09-04

中国铁建房地产集团有限公司

（住所：北京市石景山区石景山路 20 号 8 层 801）

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发 行 公 告

注册金额 80 亿元

本期发行金额 不超过 20.9 亿元（含 20.9 亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 无债项评级

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商

中信建投证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司

签署日期：2025 年 9 月

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、中国铁建房地产集团有限公司（以下简称“发行人”）已获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国铁建房地产集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1077号），注册规模为不超过80亿元。
2、中国铁建房地产集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20.9亿元（含20.9亿元）。本期债券简称为25中铁03，债券代码为243709.SH。本期债券面值为100元，按面值平价发行。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》、《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无信用评级。

5、本期债券不设定增信措施。

6、本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、本期债券的票面利率询价区间为2.20%-3.20%。

8、发行人和簿记管理人将于 2025 年 9 月 5 日（T-1 日）以簿记建档形式向
专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
发行人和主承销商将于 2025 年 9 月 5 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券发行采取面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》、《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》及相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者询价配售的方式。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

10、本期发行面向专业机构投资者。经上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当通过上海证券交易所信用债券集中簿记建档系统（以下简称上海证券交易所簿记建档系统）进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者应通过向簿记管理人提交《中国铁建房地产集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）的方式参与询价申购，并同步向簿记管理人提交信息完整且正确的《投资者基本信息表》Excel文件。《网下利率询价及认购申请表》与《投资者基本信息表》Excel文件共同构成本次申购要件。专业机构……
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