公告日期：2025-08-28

债券代码：243706 债券简称：25 国电 K1

国电电力发展股份有限公司 2025 年面向专业投资者

公开发行科技创新公司债券（第一期）

发行公告

发行人 国电电力发展股份有限公司

注册金额 不超过（含）100亿元

发行金额 不超过（含）20亿元

增信情况 无

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人：

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

联席主承销商：

（住所：北京市朝阳区建国（住所：中国（上海）自 （住所：上海市浦东新区银
住所：北京市朝阳区安（住所：上海市静安区新闸路

门外大街1号国贸大厦2座 由贸易试验区商城路618 城中路200号中银大厦39
立路66号4号楼） 1508号）

27层及28层） 号） 层）

2025 年 8 月

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、国电电力发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“国电电力”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2024〕1248 号）。

2、本次债券采取分期发行的方式。国电电力发展股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
的发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），每张面值为人民币 100 元，
发行价格为 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经大公国际资信评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAApi，评级展望为稳定，本期债券无债项评级。

5、本期债券无担保。

6、本期债券期限为 5 年期，发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
7、本期债券的票面利率询价区间为 1.4%-2.4%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。

发行人和主承销商将于 2025 年 8 月 29 日（T-1 日）15:00-18:00 向网下投资
者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承
销 商 将 于 2025 年 8 月 29 日 （ T-1 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。经上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当通过上海证券交易所信用债券集中簿记建档系统（以下简称“上海证券交易所簿记建档系统”）进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。