公告日期：2025-08-28

成都交子金融控股集团有限公司

（住所：成都市高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园）

2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券

（第一期）

募集说明书

发行人 成都交子金融控股集团有限公司

发行金额 不超过人民币 18 亿元（含）

增信措施情况 本期债券无担保

信用评级结果 主体评级 AAA/无债项评级

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：

华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：

中信证券股份有限 国泰海通证券股份有限 中信建投证券股份 中国国际金融股
公司 公司 有限公司 份有限公司
签署日期：2025 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“第一节 风险提示及说明”等有关章节。

经发行人有权机构决议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕2060 号），本次债券发行总额不超过 100 亿元（含），采取分期发行。
一、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，截至 2025 年一季度末，发行人净资产为 12,583,271.91
万元，合并口径资产负债率为 91.35%，母公司口径资产负债率为 57.72%。

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 25.52 亿元（2022-2024年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。

二、评级情况

根据《成都交子金融控股集团有限公司公司债 2025 年度跟踪评级报告》（报告编号：信评委函字[2025]跟踪 1957 号），经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体评级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券无债项评级。
评级报告关注的主要风险包括：

1、公司业务扩张与风险防范的平衡情况。2024 年以来，宏观经济仍面临一定的下行压力，房地产等部分相关行业仍表现疲软，地方债务化解工作的加快推进和城投融资政策的收紧加速了债务风险的暴露，或将对公司下属金融资本和金融服务板块的业务带来风控压力，与此同时，公司下属主要板块跟踪期内仍保持业务增长，业务扩张与风险防范的平衡情况值得关注。

2、母公司债务规模持续增长，总资本化比率相对较高。近年来，母公司债务规模持续增长，同时对下属板块的资金支持力度较大，承担着较多的融资压力，年末总资本化比率维持在相对较高水平，后续投资支出和资金来源以及对母公司偿债压力的影响有待关注。

在本期债券存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级进行一次跟踪评级。

三、经营性现金流变化较大的风险

2022-2024 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 1,174,793.35万元、-2,379,235……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。