公告日期：2025-08-28

债券简称：25蓉金Y1 债券代码：243691.SH
成都交子金融控股集团有限公司2025年面向专业投 资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告
发行人：成都交子金融控股集团有限公司

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

签署日期：2025 年 8 月

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]2060 号”文注册，成都交子金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）。

2、本次债券分期发行，成都交子金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第三期发行。本期债券发行规模不
超过 18 亿元（含 18 亿元）。本期债券面值为人民币 100 元/张，按面值平价发行。

3、本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及相关法律法规规定的专业投资者中的机构投资者。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券无评级。

5、本期债券不设定增信措施。

6、本期债券期限为 3+N 年。

7、本期债券发行规模不超过 18 亿元（含 18 亿元）。发行人和主承销商将根据线上簿
记系统申购情况决定实际发行规模。

8、本期债券票面利率预设区间为 1.50%-2.50%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致在票面利率预设区间内确定。
9、发行人和主承销商将于 2025 年 9 月 1 日（T-1 日）14:00-18:00 向网下投资者进行利
率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 9月 1 日（T-1 日）在上海证券交易所公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。专业投资者可通过线上簿记建档系统直接申购或向主承销商提交《成都交子金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》的方式参与申
购。每个申购利率上的最低申购单位为 1000 万元，超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整
数倍，主承销商另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、债券发行的利率或者价格应当以询价、招标、协议定价等方式确定。发行人承诺将合规发行本期债券，发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和承销机构不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时
间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。