公告日期：2025-09-04

中国交通建设集团有限公司2025年面向专业机构投资者
公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2025〕839 号）注册通过，中国交通建设集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式。
根据《中国交通建设集团有限公司 2025 年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告》，中国交通建设集团有限公司 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元），发行价格为每张人民币 100 元。本期债券品种一以每 2 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 2 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权，品种二以每3 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 3 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券发行
工作已于 2025 年 9 月 4 日结束，本期债券品种一最终发行规模为 10 亿元，票面
利率为 1.99%，认购倍数为 3.17 倍，品种二最终发行规模为 20 亿元，票面利率
为 2.11%，认购倍数为 2.34 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、光大证券股份有限公司及其关联方合计认购 9.40 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法
（2023 年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。