公告日期：2025-08-26

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重大事项提示

1、四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2025年 7 月 25 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川能源发展集团有限责任公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1567 号），注册规模为不超过 100 亿元。

本次债券采取分期发行的方式，其中，四川能源发展集团有限责任公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券发行的第一期发行，本期债券简称为“5SCNYKY1”，债券代码为“243686”。

2、发行人本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。每张面
值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等相关法律法规规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，本期债券债项评级为 AAAsti，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，发行人最
近一期末净资产为 1,383.26 亿元（2024 年 12 月 31 日合并财务报表中的所有者
权益合计），合并口径资产负债率为 64.78%，母公司口径资产负债率为 57.26%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润 34.18 亿元（2022 年度、2023 年
度和 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 25.48 亿元、36.65 亿元和
40.41 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售本期债券，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带来的流动性风险。

6、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

7、增信措施：无。

8、特殊权利条款：发行人续期选择权、递延支付利息权、利息递延下的限制事项、强制付息事件、票面利率调整机制、赎回选择权等。

9、本期债券的票面利率预设区间为 1.50%-2.50%（含上下限）。发行人和主
承销商将于 2025 年 8 月 27 日（T-1 日）向专业机构投资者利率询价，并根据利
率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 8 月27 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、网下发行面向专业机构投资者。经上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当通过上海证券交易所信用债券集中簿记建档系统（以下简称上海证券交易所簿记建档系统）进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过上海证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者应通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购，并同步向簿记管理人提交信息完整且正确的《投资者基本信息表》Excel文件。《网下利率询价及认购申请
表》与《投资者基本信息表》Excel文件共同……
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