公告日期：2025-08-25

国家电力投资集团有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行

科技创新可续期公司债券（第十期）

发行公告

注册金额 不超过500亿元（含500亿元）

本期发行金额 不超过25亿元（含25亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 无

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

中信建投证券股份有限公司

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

联席主承销商

东方证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 长城证券股份有限公司

（住所：上海市黄浦区中山南路 119 号 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8 （住所：广东省深圳市福田区福田
东方证券大厦） 号卓越时代广场（二期）北座） 街道金田路2026号能源大厦南塔楼1
0-19层）

天风证券股份有限公司 国信证券股份有限公司

（住所：武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六
20 层） 层至二十六层）

签署日期：2025 年 8 月 22 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、国家电力投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业机构投资者公开发行（不超过）人民币 500 亿元（含 500 亿元）的公司债券（以下
简称“本次债券”）已于 2024 年 9 月 25 日获得中国证券监督管理委员会（以下简
称“证监会”）注册批复（证监许可〔2024〕1332 号）。发行人批文有效期截止日
为 2026 年 9 月 24 日，本次批文项下债券发行总额在批文规模内。

2、本次债券采取分期发行的方式，其中国家电力投资集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第十期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下第 10 期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 25 亿
元（含 25 亿元）。每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。本期债券以每 3
个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人将于本期约定的续期选择权行使日前至少 30 个交易日，披露续期选择权行使公告。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券未进行债项信用评级。

本期债券上市前，截至 2024 年 12 月末，发行人的净资产为 5,893.95 亿元（合
并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为105.79 亿元（2022 年、2023 年、2024 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍，符合《证券法》第十五条第（二）项“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。

截至本发行公告签……
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