公告日期：2025-09-05

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“扬子集团”）公开发行总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2418 号文同意注册。

南京扬子国资投资集团有限责任公司本次债券采取分期发行的方式，其中南京扬子国资投资集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第四期发行。本期债券的基础期限为 3 年，债券简称为“25 扬子 Y2”，债券代码为“243679.SH”。本期债券发行金额为不超过 3.90 亿元（含 3.90 亿元）。

2、本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券无评级。根据联合资信评估股份有限公司出具最新一次的评级报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

4、本期债券无担保。

5、本期可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业机构投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次。
6、本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”））、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》（以下简称“《投资者适当性
管理办法》”规定的专业机构投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。

8、网下发行仅面向专业机构投资者。专业机构投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。专业机构投资者网下最低
申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的
整数倍。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

12、发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所新债券集中竞价交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《南京扬子国资投资集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

14、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/公司/扬子集团 指 南京扬子国资投资集团有限责任公司

发行人拟公开发行的不超过 30 亿元（含 30 亿元）的“南
本次债券 指 京扬子国资投资集团有限责任公司2023年面向专业投
资者公开发行可续期公司债券”

发行人拟公开发行的不超过 3.90 亿元（含 3.90 亿元）
本期债券 指 的“南京扬子国资投资集团有限责任公司 2025……
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