公告日期：2025-08-25

凯盛科技集团有限公司

（北京市海淀区紫竹院南路 2 号）

2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券

（第三期）发行公告

注册金额 人民币 45 亿元

发行金额 不超过 10 亿元

增信情况 本期债券无担保

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

增信情况 无

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

（住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层）

签署日期：2025 年 8 月 21 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、凯盛科技集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕913 号”同意注册的批复。

2、本次发行凯盛科技集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（以下简称“本次债券”），发行总额不超过 45 亿元（含 45 亿元）。
本次债券采用分期发行方式，本期债券名称为凯盛科技集团有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”），本期债券品种一简称为“25 凯盛 K1”，债券代码为“243674”；品种二简称为“25 凯盛 K2”，债券代码为“243675”。

本期债券发行金额为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），本期债券每张面
值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，本期债券评级为 AAA 级，评级展望为稳定。本期债券上市前，发行人最近一期
末的净资产为 2,466,054.28 万元（截至 2025 年 3 月末，公司未经审计的合并报
表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年
均可供分配利润为 11,348.32 万元（2022 年度、2023 年度及 2024 年度公司经审
计的合并报表归属于母公司股东的净利润的算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券无担保。

6、本期债券分两个品种，品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。本期债
券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

7、本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

8、本期债券为固定利率债券。本期债券向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

9、本期债券品种一的票面利率预设区间为 1.50%-2.50%；品种二的票面利率预设区间为 1.70%-……
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