公告日期：2025-08-29

兖矿能源集团股份有限公司

（住所：中国山东省济宁市邹城市凫山南路 949号）

2025 年面向专业投资者公开发行科技创新

公司债券（第二期）

募集说明书

注册金额 不超过人民币 300 亿元

本期发行金额 不超过 20 亿元（含 20 亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 无

信用评级机构名称 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人：

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

联席主承销商、受托管理人：

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B座第 22-25 层）

联席主承销商：

（住所：广东省深圳市福田区中心三 （住所：北京市朝阳区安立路 66 （住所：北京市朝阳区建国门
路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 号 4 号楼） 外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层
及 28 层）

签署日期： 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

如发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在《发行结果公告》中就相关认购情况进行披露。

主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

本期债券的主承销商和受托管理人及其关联方可以通过自主决策、在符合法律法规前提下认购本期债券。

目录

声明...... 1
目录...... 2
重大事项提示...... 5
释义...... 13
第一节 风险提示及说明...... 16

一、与发行人相关的风险......16

二、本期债券的投资风险......28
第二节 发行概况和条款...... 31

一、本次发行的基本情况 ...... 31

二、本期债券的特殊发行条款...... 33

三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排 ...... 33

四、认购人承诺 ...... 34

第三节 募集资金运用...... 35

一、本期债券的募集资金规模...... 35

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。