公告日期：2025-08-29

兖矿能源集团股份有限公司

（住所：中国山东省济宁市邹城市凫山南路 949 号）

2025 年面向专业投资者公开发行

科技创新公司债券（第二期）

发行公告

注册金额 不超过 300 亿元

本期发行金额 不超过 20 亿元（含 20 亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 无

信用评级机构名称 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人：

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

联席主承销商、受托管理人：

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

联席主承销商：

（住所：广东省深圳市福田区中心三 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 （住所：北京市朝阳区建国门外大街
路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 4 号楼） 1 号国贸大厦 2 座 8 层）

签署日期：2025 年 8 月 29 日

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”）公开发行总额不超过人民币 300 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕175 号文同意注册。

兖矿能源集团股份有限公司本次债券采取分期发行的方式，其中兖矿能源集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第三期发行。本期债券分为两个品种并引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。
本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 5 年，债券简称为 25 兖矿
K3，债券代码为 243671.SH。品种二债券期限为 10 年，债券简称为 25 兖矿 K4，
债券代码为 243672.SH。

2、本期债券发行金额合计为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。每张面值为人
民币 100 元，发行价格为 100 元/张。发行人和簿记管理人将根据申购情况决定本期债券实际发行规模。

3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该标识代表的涵义为偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约概率极低。本期债券未进行债项信用评级。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 1,330.10 亿元（截至 2024 年末合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 62.90%；本期债券上市前，发行人最近三
个会计年度实现的年均可分配利润为 226.41 亿元（2022 年、2023 年及 2024 年
合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值）。发行人在本次发行前的财
务指标符合相关规定，从而使得本期债券满足公司债券上市的条件。

4、本期债券无担保。

5、本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 5 年，品种二债券期限为 10 年。

本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 1.50%-2.50%（含上下限），品种二票面利率簿记建档区间为 1.80%-2.80%……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。