公告日期：2025-08-20

广东南海控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）发行结果公告

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广东南海控股集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券已于2025年4月11日获得中国证券监督管理委员会注册批复（证监许可〔2025〕764号）。

根据《广东南海控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，广东南海控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）品种一发行期限为5年，品种二发行期限为10年。本期债券发行规模不超过人民币13亿元（含13亿元）。
本期债券发行工作已于2025年8月20日结束，本期债券最终仅发行品种一，品种一（债券简称：25南海01，代码：243663）实际发行规模7亿元，最终票面利率为1.89%，认购倍数为2.74。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。中信银行股份有限公司作为本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司的关联方合计认购6,000万元，认购报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（此页无正文，为广东南海控股集团有限公司关于《广东南海控股集团有限公司2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：广东南海控股集团有限公司
年 月 日
2025 8 20

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《广东南海控股集团有限公司2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司
2025 年 8月 20日
（此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《广东南海控股集团有限公司2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年8 月20 日

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