公告日期：2025-08-18

五矿资本控股有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
发行公告

发行人：五矿资本控股有限公司

主承销商/簿记管理人：五矿证券有限公司

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、五矿资本控股有限公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过 180.00亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可﹝2025﹞843 号文核准。

2、发行人本次债券发行总规模不超过人民币 180.00 亿元，分期发行，其中本期发行规模不超过人民币 10.00（含 10.00）亿元。本期债券每张面值为 100元，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券债项评级为 AAA；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资
产为 5,873,607.09 万元（截至 2025 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计）；
本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 189,012.87万元（2022 年度、2023 年度及 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。

4、本期债券期限为 5 年。

5、本期债券票面利率区间为 2.20%-2.80%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

发行人和簿记管理人将于2025年8月19日向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

6、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本发行公告 “三、发行”之“（六）配售”。

7、网下发行仅面向专业机构投资者。专业机构投资者可通过交易所簿记建档系统直接申购或向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与
网下申购，专业机构投资者网下最低申购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

8、发行人承诺：不存在直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作；不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不存在直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不存在出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不存在有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

10、投资者不得存在以下行为:投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。

11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。

12、在本期债券发行结束后，发行人将尽快办理本期债券申请上市的有关手续，具体上市时间将另行公告。

13、有关本期公司债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所官网及时公告，敬请投资者关注。如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以取消本期债券发行。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《五矿资本控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。