公告日期：2025-08-15

华电融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者
公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商

华泰联合证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 川财证券有限责任公司
（住所：深圳市前海深港合作区南山街 （住所：中国（四川）自由贸易试验区
（住所：广东省广州市黄埔区中新

道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇B7 栋 成都市高新区交子大道177号中海国际中
广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

401） 心 B 座 17 楼）

签署日期： 2025 年 8 月 15 日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、华电融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券（以下简称“本次
债券”）已于 2025 年 4 月 16 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监
会”）出具的《关于同意华电融资租赁有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕816 号）注册。

2、本次债券采取分期发行的方式，其中华电融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下首期发行，本期债券发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。本期债券分为两个品种，其中品种一为 2 年期，品种二为 3 年期，双品种互拨。

3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。该等级反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上市前，
截至 2025 年 3 月末，发行人的净资产为 95.31 亿元（合并报表中所有者权益合
计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5.84 亿元（2022-2024年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

4、本期债券品种一的票面利率询价区间为 1.40%-2.40%，品种二的票面利率询价区间为 1.50%-2.50%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

发行人和主承销商将于 2025 年 8 月 18 日（T-1 日）向网下专业投资者进行
利率询价，并根据利率询价簿记结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主
承 销 商 将 于 2025 年 8 月 18 日 （ T-1 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终票面利率，敬请投资者关注。

5、本期债券品种一简称为“GC 华租 04”，债券代码为“243611.SH”；品种二
简称为“GC 华租 05”，债券代码为“243612.SH”。专业投资者通过交易所信用债券集中簿记建档系统或向簿记管理人提交《华电融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为 1,000.00 万元（含
1,000.00 万元），超过 1,000.00 万元的必须是 1,000.00 万元的整数倍，簿记管理
人另有规定的除外。

投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

6、本期债券通用质押式回购安排以《中国证券登记结算有限责任公司……
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