公告日期：2025-08-13

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中电建路桥集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行不超过人民币 200 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2024〕1088 号）注册通过。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中，中电建路桥集团有限公司 2025 年面
向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为第五期发行，发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

2、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券未评级。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为
4,898,312.66 万元（截至 2024 年 12 月 31 日所有者权益合计），资产负债率为 81.24%；
本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 22,612.45 万元（2022 年、2023 年及 2024 年归属于母公司所有者净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息。发行人已出具 2025 年一季度财务报告，并已在中国货币网（https://www.chinamoney.com.cn/chinese/）披露。截至 2025 年 3 月末，发行人净资产为4,884,996.09 万元，资产负债率为 81.38%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《证券期货投资者适
当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、本期债券无担保。

5、本期债券期限为 5 年期。

6、本期债券票面利率询价区间为 1.50%-2.50%。本期债券最终票面利率将根据网下
询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
发行人和主承销商将于 2025 年 8 月 14 日（T-1 日）向网下投资者进行询价簿记，
并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 8 月 14
日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券未评级。本期债券
符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请债券通用质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、网下发行面向专业机构投资者。专业机构投资者可通过簿记建档系统提交认购订单或向簿记管理人（主承销商）提交《询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。
专业机构投资者网下最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必
须是 1,000 万元的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所新债券交易系统债券集中竞价交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易。

13、发行人在本期债券发行环节承诺，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利
益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。