公告日期：2025-08-08

贵阳市城市建设投资集团有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

发行公告

发行人

贵阳市城市建设投资集团有限公司

（住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区 N2 栋写字楼第 28 层）

牵头主承销商/簿记管理人

（住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号）

联席主承销商

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代
十六层至二十六层） 广场（二期）北座）

2025 年 8 月

发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“贵阳城投”）面向专业投资者公开发行不超过 30.37 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会《关于同意贵阳市城市建设投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2025]946 号）注册。

2、发行人本次公开发行面值 30.37 亿元公司债券，每张面值为人民币 100
元，共计 3,037 万张，发行价格为每张人民币 100 元。本次债券的注册发行总额为不超过人民币 30.37 亿元（含 30.37 亿元）。

本次债券采取分期发行的方式，贵阳市城市建设投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行。本期债券发行规模不超过 0.37 亿元（含 0.37 亿元）。

3、经东方金诚国际信用评估有限公司评定，公司的主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券债项评级为 AAA。

发行人 2022 年度、2023 年度和 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净
利润分别为 78,548.15 万元、66,543.63 万元、64,251.85 万元；本期债券上市前，
发行人最近一期末的净资产 8,680,129.77 万元（截至 2025 年 3 月末未经审计的
合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实
现的年均可分配利润为 69,781.21 万元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度合并
报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计可覆盖本期债券一年利息；
截至 2025 年 3 月末，发行人资产负债率为 56.83%（合并口径），发行人在本次
发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券票面利率预设区间为 2.50%-3.50%，最终票面利率由发行人与
主承销商根据簿记建档确定。发行人和主承销商将于 2025 年 8 月 12 日（T-1 日）
向网下专业投资者进行簿记建档，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面
利率。发行人和主承销商将于 2025 年 8 月 12 日（T-1 日）在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》等规定的专业投资者询价配售的方式发行。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：

（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

（2）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、……
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