公告日期：2025-08-13

中国有色矿业集团有限公司 2025 年面向

专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）
票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国有色矿业集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过 350 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证监会注册（证监许可〔2025〕763 号）。中国有色矿业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）品种一基础
期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在约定的基础期限期末及每
一个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一期限延长 1 个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种一。品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券品种二，本期债券品种一及品种二发行规模之和不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

发行人和主承销商于 2025 年 8 月 13 日在网下向专业机构投资者进行了票
面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.07%；本期债券品种二票面利率为 2.29%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 15 日面向专
业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2025 年 8 月 12 日公告在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国有色矿业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国有色矿业集团有限公司
年 月 日
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牵头主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中国有色矿业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国新证券股份有限公司
年 月 日

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