公告日期：2025-08-14

债券代码：243538 债券简称：25 华泰 S9
债券代码：243539 债券简称：25 华 S10

华泰证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券
（第八期）

发行公告

注册金额 400亿元

本期发行金额 不超过50亿元（含50亿元）

增信情况 无增信

发行人主体信用等级 AAA

本期债券等级 A-1

信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

牵头主承销商/簿记管理人：

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
债券受托管理人:

联席主承销商

2025 年 8 月

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“华泰证券”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币 400 亿元的短期公司债券（以
下简称“本次债券”）于 2025 年 3 月 25 日获中国证券监督管理委员会出具的
《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕589 号）。

2、本次债券采取分期发行的方式。华泰证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第八期）（以下简称“本期债券”）的发行规模
为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），每张面值为人民币 100 元，发行价格为
100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 A-1。

5、本期债券无担保。

6、本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 6 个月（184 天），品
种二期限为 12 个月（365 天）。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模内，决定是否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终发行规模总额合计不超过 50 亿元（含 50 亿元）。
7、本期债券品种一的票面利率询价区间为 1.1%-2.1%，品种二的票面利率询价区间为 1.2%-2.2%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。

发行人和主承销商将于 2025 年 8 月 15 日（T-1 日）15:00-18:00 向网下投资
者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2025年8月15日（T-1日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。经上海证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统（以下简称“上海证券交易所簿记建档系统”）进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。