公告日期：2025-08-20

北京控股集团有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第二期）

发行公告

注册金额 150 亿元

本期发行金额 不超过人民币 20 亿元（含 20 亿
元）

增信情况 本期债券无增信

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

联席主承销商

签署日期：2025 年 8 月 20 日

发行人及全体董事和高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重大事项提示

1、北京控股集团有限公司（以下简称“北控集团”、“公司”、“发行人”）于
2024 年 7 月 24 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京控股集团有
限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1076 号），注册规模为不超过 150 亿元。

本次债券采取分期发行的方式，其中，北京控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券发行的第二期发行，本期债券品种一简称为 25 北控 K3，债券代码为243524.SH；品种二简称为 25 北控 K4，债券代码为 243525.SH。

2、发行人本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。每张面
值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等相关法律法规规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末
的净资产为 1,429.58 亿元（截至 2025 年 3 月 31 日未经审计的合并报表中股东权
益合计），合并报表口径的资产负债率为 67.89%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 7.61 亿元（2022-2024 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行及上市
安排参见本公告。

5、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所新债券交易系统债券集中竞价交易平台与固定收益证券综合电子平台上市交易。

6、本期债券分为两个品种，品种一发行期限为 3 年；品种二发行期限为 15
年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。

7、本期债券无担保。

8、本期债券品种一询价区间为 1.25%-2.25%（含上下限）；品种二询价区间为 1.60%-2.60%（含上下限）。本期债券最终票面利率将由发行人与主承销商根据网下询价簿记结果在利率询价区间内协商确定。发行人和簿记管理人将于
2025 年 8 月 21 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业机构投资者利率询价，
并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
2025 年 8 月 21 日（T……
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