公告日期：2025-08-19

杭州市交通投资集团有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第二期）发行结果公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕841 号文同意注册，杭州市交
通投资集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值 总额不超过人民币 80 亿元的公司债券，采用分期发行方式。

根据《杭州市交通投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第二期）发行公告》，杭州市交通投资集团有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 25 亿
元。本期债券分为两个品种，品种一期限为 10 年，第 5 年末附发行人调整票面
利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 20 年。本 期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据 本期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定 是否行使品种间回拨选择权。

本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办
法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》规定 的专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于
2025 年 8 月 19 日结束。本期债券品种一实际发行金额 21 亿元，认购倍数 3.62，
最终票面利率为 1.90%；品种二实际发行金额 3 亿元，认购倍数 3.13，最终票面
利率为 2.40%。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参
与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及其关联方共认购本期债券 0.3 亿元。

特此公告。

（此页无正文，为《杭州市交通投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

杭州市交通投资集团有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《杭州市交通投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《杭州市交通投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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国泰海通证券股份有限公司
年 月 日

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