公告日期：2025-08-14

杭州市交通投资集团有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

票面利率公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕841 号文同意注册，杭州市交通投资
集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民
币 80 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中杭州市交通投资集团有限公司 2025 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超
过 25 亿元。本期债券分为两个品种，品种一期限为 10 年，第 5 年末附发行人调整票面
利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 20 年。本期债券 引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行 申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨 选择权。

2025 年 8 月 14 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询
价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期 债券品种一的票面利率为 1.90%，品种二的票面利率为 2.40%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 8 月 15 日面向专业机构投资者网下发行本期债
券。具体认购方法请参见 2025 年 8 月 13 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《杭州市交通投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《杭州市交通投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

杭州市交通投资集团有限公司
年 月 日
2025 8 14
（此页无正文，为《杭州市交通投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司
2025 年 8 月 14日
（此页无正文，为《杭州市交通投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司
年 月 日
2025 8 14
（此页无正文，为《杭州市交通投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
14

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