公告日期：2025-08-13

杭州市交通投资集团有限公司

（住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路 33 号交投科创中心 A 座 1502 室）
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）

发行公告

发行人 杭州市交通投资集团有限公司

注册金额 80 亿元

发行金额 不超过 25 亿元（含 25 亿元）

牵头主承销商/簿记管理人 中信证券股份有限公司

联席主承销商 中信建投证券股份有限公司

国泰海通证券股份有限公司

受托管理人 中信建投证券股份有限公司

资信评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

信用评级结果 主体 AAA/债项 AAA

增信情况 无

2025年 8 月 13 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1.杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“杭州交投”）公开发行总额不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2025〕841 号”文件同意注册。

杭州市交通投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行，发行规模不超过 25 亿元（含 25 亿元）。本期债券拟面向专业机构投资者公开发行并拟在上海证券交易所上市。本期债券品种一的债券简称为25杭交03，债券代码为243502；品种二的债券简称为 25 杭交 04，债券代码为 243503。

2.发行人本期债券发行规模为不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。每张面
值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。发行人和主承销商将根据申购情况决定实际发行规模。

3.经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。本期债券信用等级为 AAA。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 7.12 亿元（2022-2024 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4.本期债券无担保。

5.本期债券分为两个品种，品种一期限为 10 年，第 5 年末附发行人调整票
面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 20 年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

6.本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 1.40%-2.40%（含上下限），品种二票面利率簿记建档区间为 1.80%-2.80%（含上下限）。最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主承销商将
于 2025 年 8 月 14 日（T-1 日）向专业机构投资者进行簿记询价，并根据询价结
果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 8 月 14 日（T-
1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7.发行人主体信用等级为 AAA，本期债券债项评级 AAA，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件。

8.本期债券发行采取面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）规定的专业机构投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、发行”之“（……
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