公告日期：2025-08-12

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

一、与发行人相关的重大事项

（一）为明确约定发行人、债券持有人及受托管理人之间的权利、义务及违约责任，发行人聘任了中信证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人，并签订了《受托管理协议》。投资者认购、交易或者以其他合法方式取得本次债券，均视同自愿接受该《受托管理协议》对本次债券各项权利和义务的约定。同时，投资者认购、交易或者以其他合法方式取得本次债券之行为视为同意并接受《债券持有人会议规则》，并受之约束。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等效力和约束力。

（二）发行人系成都市重要的产业投资主体，是促进成都产业转型升级的重要投资平台。“十四五”期间，发行人深入实施“1248”总体发展战略，全力推进业务布局优化调整和重点战略任务实施，取得了良好成效。同时，发行人深入贯彻工业立市制造强市、科技成果转化、智慧蓉城建设等市委决策部署，全力发挥“引导产业投资、促进产业升级”功能作用，持续优化“1248”总体战略布局。公司参与国企改革项目和重大产业化引进项目等成都市重点工程。这部分项目建设周期长，资金需求量大，公司的项目支出会持续增加，在未来可能会给公司带来一定资金压力。最近三年，发行人投资活动现金流出分别为 2,186,833.10 万元、2,463,549.57 万元和 2,163,000.58 万元，整体规模较高，这将成为未来公司持续发展与稳定收入来源，但是公司也会面临资本支出压力较大的风险。

（三）截至 2024 年末，发行人短期借款、一年内到期的非流动负债、长期
借款和应付债券余额分别为 209,530.22 万元、2,771,194.48 万元、3,365,104.49 万元和 1,830,719.41 万元，规模整体较大。发行人负债规模整体与总资产规模相匹配，且具备较强的再融资能力，但如果未来宏观经济形势发生剧烈波动或者发生影响发行人经营状况的重大事件，造成发行人融资、偿债能力下降，则有可能造成发行人资金链紧张，从而影响本期债券的偿付。

（四）最近三年，发行人期间费用分别为 291,393.39 万元、321,842.66 万元
和 347,418.97 万元，在营业收入中占比分别为 23.14%、30.15%和 63.55%。期间费用在发行人营业收入中占比较高，一定程度上影响了发行人的盈利能力。发行人经营生产所需资金产生的非资本化财务费用较高导致发行人期间费用占比较高。

（五）根据发行人最新一期财务报表，发行人 2025 年 3 月末/1-3 月的总资
产、总负债、净资产、营业总收入、净利润等主要财务数据和财务指标如下：
单位：亿元

项目 2025 年 3 月末/1-3 月

总资产 1,969.19

总负债 ……
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