公告日期：2025-08-29

山东高速集团有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）（交能融合）

发行公告

发行人：山东高速集团有限公司

主承销商/簿记管理人：广发证券股份有限公司

签署日期：2025 年 8 月 29 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、山东高速集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 300 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕702 号”注册。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期发行债券（以下简称“本期债券”）为本次债券的第三期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含
10 亿元）。本期债券债券简称为 25 鲁高 02，债券代码为 243480。

2、发行人本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。每张
面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。发行人和主承销商将根据申购情况决定实际发行规模。

3、经东方金诚国际信用评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券无评级。发行人最近三个会计年度实现的年均可分
配利润为 35.47 亿元（2022 年度、2023 年度及 2024 年度合并报表中归属于母
公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债务无担保。

5、本期债券期限为 3 年期。

6、本期债券票面利率簿记建档区间为 1.40%-2.40%（含上下限）。最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行
人和主承销商将于 2025 年 9 月 5 日（T-1 日）向专业机构投资者进行簿记询价，
并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年9 月 5 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本期
债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券无债项评级，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件。

8、本期债券发行采取面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）规定的专业机构投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、发行”之“（六）配售”。

9、发行仅面向专业机构投资者。专业机构投资者可通过簿记建档系统提交认购订单或向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与申购。每个专业机构投资者的最低认购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

11、根据《管理办法》相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。专业机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》、《投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

12、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人和承销机构不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

14、发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所新债券交易系统债券集中竞价交易平台和固定收益证券综合电子平台上市……
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