公告日期：2025-09-09

泉州发展集团有限公司

（住所：福建省泉州市鲤城区丰泽街 361 号金控大厦 15 楼）
2025年面向专业投资者

公开发行公司债券（第二期）发行公告
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商

（住所：福建省福州市湖东路 268 号）

签署日期：2025 年 9 月 9 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

（一）泉州发展集团有限公司（以下简称“泉州发展”、“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证监会“证监许可〔2025〕769 号”注册。

发行人本次债券采取分期发行方式，其中泉州发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行。本期债券品种一简称为 25 泉发 03，债券代码为 243454；品种二简称为 25 泉发 04，债券代码为 243455。

（二）本期债券的发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元）、本期债券无担保、
发行人主体长期信用等级为 AAA。本期债券上市前，公司最近一期末的净资产
为 249.30 亿元（截至 2025 年 3 月末合并报表口径下所有者权益）；本期债券上
市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.24 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。根据上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》（2023 年修订）及中国证券登记结算有限公司《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引》，本期债券符合债券通用质押式回购交易的基本条件。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

（三）受宏观经济运行状况、财政政策、货币政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，市场利率的波动可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

（四）本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或注册，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等
因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

（五）根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效内容做出的决议和主张。投资者认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，发行人与主承销商订立了《债券受托管理协议》。投资者通过认购、受让或者其他合法方式取得本期债券视作同意《债券受托管理协议》。

（六）根据联合资信评估股份有限公司评级结果，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定。该评级表示发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。根据大公国际资信评估有限公司评级结果，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定。该评级表示发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。信用评级机构对公司的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对公司主体的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动，从而给持有本期债券的投资者造成损失。

（七）本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业机构投资者公开发行。根据《公司债券发行与交易管理办法》，专业机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的资质条件。凡通过购买、认购……
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