公告日期：2025-07-23

山东省财金投资集团有限公司

2025 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）发行公告

注册金额 人民币肆拾亿元（RMB4,000,000,000 元）

本期发行金额 不超过人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000 元）

增信情况 无增信

发行人主体信用等级 AAA；稳定

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

牵头主承销商、簿记管理人

德邦证券股份有限公司

联席主承销商、债券受托管理人

中信证券股份有限公司

签署日期：二〇二五年 月

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、山东省财金投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“山东财金集团”）公开发行总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1341 号文同意注册。

山东省财金投资集团有限公司本次债券采取分期发行的方式，其中山东省财金投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，本期债券的债券简称为 25 财金 01，债券代码为 243439.SH。

2、本期债券发行金额为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。每张面值为人民币
100 元，发行价格为 100 元/张。发行人和簿记管理人将根据申购情况决定本期债券实际发行规模。

3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。该等评级结果表明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券信用等级为 AAA，该债券信用等级代表的涵义为本期债券偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 11,389,805.40
万元（截至 2025 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资
产负债率为 68.73%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可
分配利润为 170,565.54 万元（2022 年、2023 年及 2024 年合并报表中归属于母公
司所有者的净利润的平均值）。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定，从而使得本期债券满足公司债券上市的条件。

4、本期债券无担保。

5、本期债券期限为 5 年。

6、本期债券的票面利率询价区间为 1.50%-2.50%（含上下限），最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定。发行人和主
承销商将于 2025 年 7 月 24 日（T-1 日）向专业机构投资者进行簿记询价，并根
据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2025 年 7 月24 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行采取面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）规定的专业机构投资者簿记建档的方式。申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

9、发行仅面向专业机构投资者。专业机构投资者可通过簿记建档系统提交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。