公告日期：2025-08-27

债券代码：243436 债券简称：25 华泰 S5
华泰证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券
（第五期）（续发行）

发行公告

注册金额 400亿元

本期续发行债券发行金额 不超过13亿元（含13亿元）

增信情况 无增信

发行人主体信用等级 AAA

本期续发行债券等级 A-1

信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

牵头主承销商/簿记管理人：

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
债券受托管理人:

联席主承销商

2025 年 8 月

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“华泰证券”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币 400 亿元的短期公司债券（以
下简称“本次债券”）于 2025 年 3 月 25 日获中国证券监督管理委员会出具的
《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕589 号）。

2、本次债券采取分期发行的方式。华泰证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（以下简称“存量债券”）于 2025 年
7 月 28 日完成发行，债券期限为 335 天，票面利率为 1.72%，发行规模 50 亿元，
债券代码：243436。

本期续发行债券为华泰证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”），债券期限、票面利率与存量债券保持不变。

3、本期续发行债券的发行规模不超过 13 亿元（含 13 亿元），债券面值为
人民币 100 元，最终发行价格由发行人和主承销商根据债券簿记建档结果确定。
4、本期续发行债券的发行价格申购区间为 99.935 元-100.423 元，最终发行
价格将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在申购区间内协商确定。本期续发行债券的申购价格为全价价格，包含净价价格及应计利息，其中净价价格反映债
券的市场价值，根据市场情况等因素综合考虑；应计利息为 2025 年 7 月 28 日-
2025年9月1日期间产生的利息。投资者缴款金额为申购金额*发行价格/100元。
发行人和主承销商将于 2025 年 8 月 28 日（T-1 日）以簿记建档方式向网下
专业机构投资者询价，并根据询价结果确定本期续发行债券的最终发行价格。发
行人和主承销商将于 2025 年 8 月 28 日（T-1 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期续发行债券的最终发行价格，敬请投资者关注。

5、根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律、法规规定，本期续发行债券仅面向专业机构投资者公开发行。普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期续发行债券合并上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。专业机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险。

6、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期续发行债券的信用等级为 A-1。本期续发行债券符合质押式回购交易的基本条件，本期续发行债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券通用质押式回购。

7、本期续发行债券不设定增信措施。

8、本期续发行债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。经上海证券交易所认定的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。