公告日期：2025-08-05

长江产业投资集团有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行科技创新公司债券 （第二期）（长江战略支点）发行公告

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人

联席主承销商

签署日期：二〇二五年八月五日

发行人及全体董事、监事和高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示

1、长江产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专
业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券已于 2025 年 3 月 4 日获
中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长江产业投资集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕388 号），注册规模为不超过 50 亿元。

长江产业投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）发行总额不超过 50 亿元（含 50 亿元），分期发行。长江产业投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（长江战略支点）（以下简称“本期债券”）为批文下第二期发行，本期债券发行规模不超过 17.37 亿元（含 17.37 亿元）。本期债券每张面值为人民币
100 元，发行价格为 100 元/张。本期债券简称为“25 长产 K3”，代码为“243430.SH”。
2、本期债券发行总额不超过人民币 17.37 亿元（含 17.37 亿元）。

3、经中诚信国际评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券未设置债项评级。

4、本期债券不设定增信措施。

5、本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

6、本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》规定的专业投资者中的机构投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

7、网下发行仅面向专业投资者中的机构投资者。专业投资者中的机构投资
者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000
手（100 万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

8、本期债券的票面利率簿记建档区间为 1.40%-2.40%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据网下向专业投资者中的机构投资者的询价结果协商确定。
发行人和簿记管理人将于 2025 年 8 月 6 日（T-1 日）向网下专业投资者中的机构
投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和
簿 记 管 理 人 将 于 2025 年 8 月 6 日 （ T-1 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

12、本期债券向专业投资者中的机构投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所新债券交易系统债券集中竞价交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《长江产业投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（长江战略支点）募集说明书》。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

14、根据相关法律法规规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业机构投资者中的个人投资者不得参与发行认购。专业投资者中的机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交……
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